A Uber Technologies está planejando lançar sua oferta pública inicial de ações em abril, colocando-a perto da concorrente menor Lyft, disseram à Reuters pessoas próximas ao assunto na quinta-feira.
No próximo mês, a Uber realizará a divulgação pública necessária, conhecida como S-1, e lançará o roadshow aos investidores, disseram as pessoas. Esses eventos marcarão a estréia de Wall Street em uma das empresas mais observadas do Vale do Silício.
O momento para o IPO da Uber significa que ele provavelmente atingirá os mercados públicos logo após a Lyft concluir sua própria oferta pública, que deve acontecer até o final de março, disseram pessoas a par do assunto. Uber se recusou a comentar.
A corrida cabeça a cabeça se estende à longa rivalidade entre as duas empresas deficitárias, que lutam entre si por motorista a motorista desde o início.
O negócio da Uber é muito maior e mais diversificado do que o da Lyft, e a empresa tomou uma decisão relativamente rápida de abrir o capital, já que ambas as empresas entraram com documentos confidenciais para uma oferta pública inicial em dezembro.
A Uber, empresa global de logística e transporte avaliada em US $ 76 bilhões no mercado privado, está buscando uma valorização de US $ 120 bilhões, embora alguns analistas tenham considerado seu valor próximo a US $ 100 bilhões, com base em dados financeiros selecionados.
A Lyft, uma empresa menor que tem locação e aluguel de bicicletas nos Estados Unidos e em várias cidades canadenses, está buscando uma avaliação de US $ 20 bilhões a US $ 25 bilhões, acima de sua avaliação de US $ 15 bilhões como empresa privada.
As duas empresas estão posicionadas para dar início a uma série de estreias públicas muito esperadas de empresas de tecnologia altamente valorizadas, energizando o mercado de IPOs após um início de ano tranqüilo.
Ambas as empresas podem se beneficiar do fato de a Lyft se juntar aos mercados públicos primeiro.
Estar à frente de seu rival maior permite que a Lyft aproveite a demanda reprimida dos investidores por empresas de tecnologia de alto crescimento, em vez de ceder o investidor de capital disponível para a Uber. E um IPO bem-sucedido para a Lyft permitiria que a Uber se beneficiasse da euforia do mercado e também exigisse uma alta avaliação.
Finanças divulgadas
A receita da Uber no ano passado foi de US $ 11,3 bilhões, enquanto as reservas brutas de viagens foram de US $ 50 bilhões. Mas a empresa perdeu US $ 3,3 bilhões, excluindo os ganhos com a venda de suas unidades de negócios no exterior na Rússia e no Sudeste Asiático.
A receita da Lyft no ano passado foi de US $ 2,2 bilhões, com US $ 8,1 bilhões em reservas brutas de carona. A empresa perdeu US $ 911 milhões.
A Uber terá o desafio de explicar e vender aos investidores um negócio mais complexo e menos focado que o da Lyft.
Os negócios da Uber operam em mais de 70 países e incluem não apenas serviços de ride hailing, mas também aluguel de bicicletas e scooters, transporte de cargas, entrega de comida e uma dispendiosa divisão de carros autônomos.
O Vision Fund da SoftBank e a Toyota Motor Corp. fazem parte de um consórcio de investidores em negociações para investir US $ 1 bilhão na unidade automotiva do Uber, informou a Reuters nesta quarta-feira. Assumir grandes investidores que influenciarão os principais negócios é um movimento incomum para uma empresa tão próxima a uma oferta pública inicial.
O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, será encarregado de convencer os investidores de que ele mudou com sucesso a cultura e as práticas de negócios da empresa após uma série de escândalos constrangedores nos últimos dois anos.
Aqueles incluíram alegações de assédio sexual, uma enorme violação de dados que foi ocultada pelos reguladores, uso de software ilícito para fugir das autoridades e alegações de suborno no exterior.
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