TÓQUIO - A Nissan vai adquirir em breve quase 100 bilhões de ienes (US $ 939 milhões) em títulos, sua primeira arrecadação de mercado desde a prisão do então presidente Carlos Ghosn, concluindo que o progresso na reforma corporativa ajudou a reparar a confiança do investidor prejudicada pelo escândalo.
A montadora entrou na terça-feira com o registro junto ao departamento de finanças que serve a área de Tóquio. O documento mostra que pretende emitir 250 bilhões de ienes em bônus nos próximos dois anos, incluindo a oferta de 100 bilhões de ienes.
A Nissan começou a fazer um levantamento da demanda entre investidores institucionais por meio de corretoras. A quantia exata a ser levantada e a taxa do cupom serão definidas com base na resposta.
Isso marcará o primeiro bónus da Nissan desde os 125 bilhões de ienes emitidos em 2016. Os fundos serão usados em parte para financiar pesquisa e desenvolvimento em veículos autônomos, híbridos e outros campos da próxima geração.
O restante irá para atualizações de equipamentos e o resgate de dívidas passadas. A Nissan deve resgatar 100 bilhões de ienes de bônus no ano fiscal de 2020.
Em junho, a Nissan formalizou a transição para uma estrutura de governança centrada em três comitês de supervisão, com diretores externos independentes instalados para monitorar o cumprimento.
A montadora enfrenta um clima de negócios difícil. O lucro líquido caiu 94,5% no ano para o primeiro trimestre encerrado em 30 de junho. A Nissan acredita que a linha de fundo encolherá quase 47%, para 170 bilhões de ienes no ano que termina em março de 2020.
Para lidar com as consequências, a Nissan anunciou que fechará as instalações de produção e reduzirá a capacidade. Isso resultará em cortes de empregos, totalizando 12.500 posições, ou 10% da força de trabalho global.
Embora a S & P Global Ratings tenha rebaixado a dívida da Nissan no início deste ano, a atual classificação A- ainda é de grau de investimento. O índice de endividamento da empresa estava em um saudável 28% no final de junho, e a liquidez disponível era de 1,2 trilhões de ienes.
Embora as reformas estruturais sejam caras, a Nissan não pode negligenciar os gastos com tecnologia avançada para se manter competitiva. Ao retornar ao mercado de títulos, a montadora espera ter fundos adicionais prontos para despesas inesperadas.
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