quarta-feira, 17 de abril de 2019

Nissan e Renault podem salvar sua aliança?

TÓQUIO - Era um plano simples. Renault e Nissan, dois parceiros em uma vasta aliança de fabricação de automóveis, reuniram seus recursos para construir um novo carro de baixo custo e para mercados emergentes.

Cada empresa, trabalhando em uma fábrica perto de Chennai, na Índia, acrescentaria sua própria marca e acabamentos, mas a plataforma - os ossos dos veículos - seria a mesma. Carlos Ghosn, diretor executivo da aliança, acreditava que a engenharia compartilhada era necessária para as empresas francesas e japonesas prosperarem em uma indústria cada vez mais competitiva.

Mas as duas equipes - apesar de serem lideradas por engenheiros franceses - não puderam concordar em um projeto, disseram pessoas conhecidas. Quando os carros da Nissan chegaram ao mercado em 2014 e os da Renault em 2015, eles eram diferentes, mesmo no chassi. Ghosn ficou frustrado e desapontado, disse uma das pessoas, e viu as empresas ignorando suas instruções diretas.

Hoje, Ghosn está em uma prisão em Tóquio. E os dois executivos no topo da aliança devem descobrir como superar o feroz orgulho corporativo que alimentou a rivalidade da Renault e da Nissan e garantir a cooperação bem sucedida das empresas.

O desafio vai cair para novo presidente da Renault, Jean-Dominique Senard, que tem uma reputação como negociador cuidado e executivo-chefe da Nissan, Hiroto Saikawa, Quem incisivamente defendeu a autonomia da sua empresa no passado.

A Renault, que controla o papel da Nissan, lutou nas últimas semanas para manter o parceiro feliz. A Renault juntou-se à Nissan para aumentar a pressão legal contra Ghosn, que foi afastado da aliança após sua prisão em novembro no Japão por alegações de irregularidades financeiras.

Os grupos criaram um novo conselho de liderança para a Aliança no mês passado que dá um peso igual para o lado japonês da parceria, que inclui Nissan e Mitsubishi Motors. E Renault manteve fora do caminho como executivos da Nissan, mudou-se para desmantelar as estruturas utilizadas para Ghosn eles dizem controlar as três empresas.

Ainda assim, a Renault está mantendo uma das maiores fontes de tensão da mesa: sua enorme participação na Nissan. Isso tem sido irritante para a Nissan, que é maior e mais poderosa do que a empresa francesa que a resgatou em 1999.

Como um mercado mundial de carros elétricos e condução autónoma cresce, A Renault necessita de energia e expertise da Nissan de como vender carros em todo o mundo, nos Estados Unidos, inclusiv.

Manter o status quo "convida um grau de instabilidade" para a aliança, disse Peter Wells, professor do Centro de Pesquisa da Indústria Automotiva na Universidade de Cardiff, no País de Gales. "Esses acordos refletiram os pontos fortes dessas empresas na época em que foram feitos. Mas a posição da Nissan agora é mais forte que a da Renault. "Renault, Nissan e Mitsubishi - que representaram a venda em conjunto de 10,76 milhões de carros em 2018 - já prometeu que vai tomar decisões sobre  operações e governança por consenso, desenrolando a estrutura de poder centralizada construída por Ghosn para isso. A abordagem de co-decisão, que tem Saikawa descrito como "época de decisões" e "win-win-win", é similar como é a forma como a  operava quando a Renault e Nissan ficou se aliaram incialmente. A nova era começou sexta-feira em Paris, onde os principais executivos das três montadoras se reuniram para rever projetos e tecnologia automotiva que visam superando rivais. Membros dos conselhos de administração e comitês executivos da Nissan e Mitsubishi  jantaram na noite anterior  com a Renault e suas contrapartes em um restaurante no topo de showroom da Renault na Champs-Elysees.

O conselho da Alliance, que inclui Senard e os principais executivos da Renault, Nissan e Mitsubishi, planeja se reunir mensalmente, alternando entre as capitais japonesas e francesas, para reforçar a sua cooperação, de acordo com uma pessoa com conhecimento do acordo, que não estava autorizado falar publicamente.

Resta saber quão eficaz será o novo arranjo em um mercado automotivo ultracompetitivo.

Criticada por Ghosn a gestão por consenso foi abordada no vídeo divulgado durante a semana passada uma declaração gravada, sugerindo que a aliança que teria pouca chance de sucesso com liderança difusa.

"Para as pessoas que dizem que existem apenas duas opções - consenso ou ditadura - isso significa que eles não sabem o que a liderança é ", Ghosn disse no vídeo, divulgado um dia depois de ter sido preso novamente no Japão em novas alegações de má conduta financeira. Na semana passada, o tribunal de Tóquio decidiu que Ghosn permanecerá sob custódia até segunda-feira. Ele negou todas as irregularidades e culpou os executivos da Nissan por sua saída, dizendo temer que ele estivesse amarrando a empresa com muita força à Renault.

Os executivos da empresa afirmam que, quaisquer que tenham sido as tensões corporativas, os engenheiros e designers da Renault e da Nissan estão trabalhando bem juntos, principalmente no desenvolvimento de veículos elétricos.

"Todo mundo está trabalhando em questões operacionais de uma forma muito eficiente", disse Gilles Normand, vice-presidente sênior da Renault para veículos elétricos, durante uma entrevista no Geneva International Motor Show, em março.

Operacionalmente, a Nissan é o maior sucesso. Sob Ghosn, a empresa cortou custos e concentrou-se em aumentar sua participação de mercado em todo o mundo. No ano passado, seus veículos representaram quase metade das vendas da aliança no mundo. A Nissan fabrica e vende carros em três dos maiores mercados de automóveis do mundo: os Estados Unidos, a China e o Japão. A Renault não tem presença significativa em nenhum deles, embora tenha bom desempenho na União Européia.

Mas a Renault tem uma participação de 43 por cento na Nissan, uma posição que acumulou desde 1999, quando salvou a empresa japonesa da quase falência. A Nissan detém apenas 15 por cento de participação não votante na Renault. Repetidamente Saikawa tem falado sobre um reequilíbrio da estrutura acionária, especialmente depois que o governo francês, a maior acionista da Renault, dobrou sua participação na Renault em 2015. Isso provocou temores no Japão, que um governo estrangeiro poderia tentar influenciar Nissan.

Renault e Nissan disseram que o reequilíbrio não está na mesa - pelo menos por enquanto. Durante uma entrevista coletiva na sede da Nissan em Yokohama no mês passado, Senard disse que as empresas devem cooperar ou morrer.

"Estamos em uma indústria destrutiva", disse ele. "Teremos que estar próximos um do outro, porque se não, se estamos sozinhos, nunca teremos sucesso."

Consolidação e economia de custos são as palavras de ordem da indústria automobilística atual. BMW e Daimler disseram em março que cooperariam no desenvolvimento da tecnologia de condução autônoma. Ford e Volkswagen estão desenvolvendo juntos um caminhão leve, e analistas esperam que a parceria se aprofunde. A Fiat Chrysler está procurando abertamente por um parceiro de fusão.

A Índia era um mercado natural para a Nissan e a Renault. Sua economia é uma das que mais crescem no mundo. Sua classe média cada vez mais aspira a possuir carros. Mas a demanda do consumidor por carros de baixo custo para as empresas perseguir os tipos de margens finas que podem ser alcançadas apenas em escala.

Depois de seus primeiros desentendimentos em Chennai, a aliança progrediu. Em 2017, a maior parte dos carros feitos lá compartilhavam a mesma arquitetura básica. E os parceiros disseram que 70% de seus veículos em todo o mundo serão baseados em projetos comuns até 2020.

Uma ex-executiva da Aliança disse que a experiência na Índia foi um tropeço que não foi esquecido. "As duas empresas não conseguiram chegar a um entendimento mutuamente acordado e benéfico sobre o compartilhamento de plataformas, o que prejudicou as vendas", disse Kaushik Madhavan, analista do setor automotivo.

Hoje, "ambas as marcas têm modelos muito bons, muitos dos quais são potencialmente relevantes para o mercado indiano", disse ele. "Mas brigas internas e incerteza na tomada de decisões estão afetando ambas as marcas na Índia.

"Os acionistas da Nissan ainda não estão convencidos de que as empresas possam trabalhar juntas. Em uma reunião especial no início de abril, um participante questionou a Saikawa sobre um recente desentendimento entre a Renault e a Nissan sobre uma tecnologia de carro híbrido - promovida como e-Power - que se saiu bem no mercado japonês. De acordo com o marketing da Nissan, o e-Power integra o motor a gasolina do carro para ajudar a carregar sua bateria de alto rendimento.

Se a Renault tivesse mais controle sobre seu parceiro, teria rejeitado todas as coisas que a Nissan queria fazer ", disse o participante em tom acusatório. "O E-Power nunca teria chegado ao público"."Quando um dos parceiros tem mais controle ou poder, isso vai acontecer."

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