Na corrida para construir carros com serviços conectados digitalmente - como encomendar café no painel do carro - a Toyota Motor Corp. e a Nissan Motor Co. correm o risco de serem retidos pelo mercado doméstico.
Em contraste com os compradores de veículos nos EUA e na Europa, os consumidores japoneses relutam em pagar por esses recursos. Isso resultou em apenas 10% dos carros nas estradas do Japão tendo conectividade embutida, em comparação com 49% nos EUA, 31% na Europa e 20% na China, segundo a consultoria SBD Automotive.
A ameaça às montadoras japonesas - que controlam quase todo o seu mercado doméstico e fazem grande parte do desenvolvimento de seus produtos no país - é que os concorrentes avançam à medida que a demanda global por serviços conectados continua aumentando. Rivais, incluindo a General Motors, apostam na conectividade para novos fluxos de receita, com compradores nos EUA, na Europa e na China adotando cupons de compras, entretenimento e cupons personalizados.
"Para as montadoras japonesas há um grande risco", disse Masanori Matsubara, analista sênior da IHS Markit. "Eles têm que competir em nível global com o Detroit Three e os alemães, que têm experiência e construíram a plataforma de ecossistema e serviços".
Em vez de escolher os serviços de conectividade embutidos no painel, os motoristas japoneses preferem conectar seus smartphones aos sistemas do carro para, por exemplo, ouvir música em stream. Isso significa que os dados fluem através do provedor de smartphones, tipicamente Apple Inc. ou Google, negando às empresas de automóveis uma grande oportunidade. Os dados gerados a partir de carros mais inteligentes e conectados criarão um mercado de até US $ 750 bilhões até 2030, de acordo com uma estimativa da McKinsey & Co.
A SBD Automotive prevê que dois terços dos carros nos EUA e na Europa terão recursos conectados em 2020. No Japão, esses serviços estarão em menos de um terço dos veículos naquele ano, prevê a consultoria.
"É preciso que o cliente ganhe", disse Lee Colman, analista que lidera a pesquisa de carros conectados na SBD Automotive. "As montadoras não querem oferecer esses serviços, a menos que saibam que os clientes realmente vão marcar 'sim' na caixa opcional."
Risco de Galápagos
O risco é semelhante ao que aconteceu com os telefones celulares há uma década, quando as marcas japonesas perderam uma mudança do setor para smartphones. Embora os flip phones quase tenham desaparecido em outros lugares, eles ainda têm uma presença marcante no Japão, já que eles atendem às necessidades de uso básico e são fáceis para os consumidores idosos. O fenômeno tornou-se conhecido localmente como "Galápagos", depois das ilhas com flora e fauna distintas, e telefones flip também são agora referidos por esse nome.
Em serviços conectados, a GM é líder incontestável depois de ser pioneira em seu sistema OnStar nos Cadillacs em 1996. Inicialmente projetado para fins emergenciais e de segurança, o OnStar agora permite que os motoristas reservem uma mesa de restaurante e sugiram descontos em um posto próximo através do sistema de infotainment do painel. . A GM não divulga resultados financeiros para a OnStar, mas a unidade tem sido lucrativa há muito tempo, segundo pessoas a par do assunto.
Na China, a Lynk & CO está entre as marcas locais divulgando seus mais recentes recursos conectados na Exposição Automobilística Internacional de Beijing, que começa em 25 de abril. Li Shufu, o bilionário proprietário da Volvo Cars, apresentou a marca Lynk & CO no ano passado para atingir jovens compradores urbanos com Internet sempre ativa e compartilhamento instantâneo de passeios com o apertar de um botão.
A União Européia está tornando a conectividade obrigatória para fins de segurança, exigindo que os carros novos sejam equipados com tecnologia chamada eCall a partir de abril. Em caso de acidente grave, o eCall envia automaticamente serviços de emergência para a localização do veículo, mesmo que o motorista não consiga fazer uma chamada.
Não houve um empurrão das autoridades para um sistema semelhante no Japão, e as montadoras locais não conseguiram criar serviços que atraíssem os usuários, de acordo com Matsubara da IHS Markit. Um sistema que ajuda o motorista a evitar o congestionamento, ou serviços voltados para os idosos, pode eventualmente se mostrar popular, disse Colman, da SBD Automotive.
"Pergunta de bilhões de dólares"
"O que poderia ser o serviço conectado originado no Japão que capturaria a demanda local é a questão de bilhões de dólares", disse Colman. "Tudo se resume ao problema que você está tentando resolver."
A Toyota iniciou um serviço chamado T-Connect, que fornece aos motoristas no Japão informações de trânsito em tempo real e permite que eles reservem um restaurante através de um concierge humano. Mas o serviço ainda não conquistou muitos clientes, disse Akio Yamamoto, gerente geral da empresa interna da Toyota responsável pela inovação relacionada à conectividade.
"Estamos coçando a cabeça para encontrar maneiras de melhorar o T-Connect", disse Yamamoto. "Mas também estamos considerando várias abordagens para fornecer bons serviços conectados aos clientes, caso a T-Connect não seja aceita pelo mercado."
A Toyota iniciou sua empresa de conectividade em 2016 e pretende ter 70% dos novos carros no sistema até 2020. A Nissan informou no mês passado que planeja oferecer conectividade para todos os novos carros Nissan, Infiniti e Datsun vendidos nos principais mercados até 2022. A Honda Motor Co. não anunciou uma meta, mas disse que está trabalhando com a SoftBank Corp. para desenvolver novas tecnologias conectadas.
"O ponto de virada será em torno de 2020-2025", disse Takao Asami, vice-presidente sênior de pesquisa da Nissan. "Se perdermos esse período, teremos um grande problema."
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